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3下周公布数据一览下周看点:中国5月官方制造业PMI、财新制造业PMI;美国4月个人消费支出(PCE)环比;美国5月ISM制造业指数;欧元区5月制造业PMI终值;日本5月制造业PMI终值5月29日周二:美国5月谘商会消费者信心指数;欧元区4月M3货币供应同比;日本4月失业率;日本4月求才求职比;

●慢牛中的震荡期,“折返跑、再均衡”信用违约风险是制约市场风险偏好的重要因素,但中期影响相对有限,A股仍处于2016年以来慢牛中的震荡期,逐步消化波动率和信用紧缩预期;“三重预期差纠偏”将继续演绎,建议优先战略配置供需共振、产能扩张的大众消费(医药/旅游/零售),继续逐步配置调整充分的大周期(地产/建材/航空),成长挖掘α订单和景气度持续向好的(军工/光伏)。主题建议把握粤港澳大湾区发展规划纲要即将发布带来的区域性投资机会,重点关注“交运+港口+地产+金融”核心受益产业链。

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