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五、投资建议Q1发行量和净增量相比去年同期明显回升,低评级、短期限高评级信用利差走阔,中长期限高评级信用利差小幅收窄。基于二季度利率债供给压力较大、资管新规出台、货币政策中性、利率基准短期难下、产业债违约事件还将延续、地方债务融资规范等政策频发,我们不看好城投债二季度估值走势,认为利差还将有抬升空间。在地方债置换窗口临近的环境下,预计提前偿付的城投个券将提速,从一季度案例看,基本为2014年底之前发行的城投债,中低主体评级居多,兑付价格大多数高于面值,由于债券面值低于估值,按估值偿付仍是主流方案。

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