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据《国际财经时报》报道，在巴基斯坦考察完JF-17“枭龙”战斗机后，马来西亚空军代表团随即考察了印度LCA战斗机，根据报道看，虽然单价2900万美元的LCA要比“枭龙”稍微贵一些，但马方显然对LCA更感兴趣，认为其航电设备、玻璃座舱和发动机更加先进可靠，复合材料使用比例也更高，消息传出，印度媒体轰动，纷纷认为这是对本国航空工业的肯定，LCA战斗机很可能会战胜“枭龙”赢得马来西亚订单。

金秋行情已到来，短期风险扰动相对有限。我们前期指出中美贸易冲突、信用风险、新兴市场与汇率风险是抑制市场的三大主要因素。近期随着政策的发力，经济下行压力有望得到缓解，汇率维持在6.8-7区间相对平稳，2000亿美元加征关税风险靴子落地，三大风险均出现了边际显著缓和，这将为市场风险偏好修复提供窗口期。宽货币向宽信用传导效果初步显现，8月共发行专项债券4287.5亿元，环比增加3197亿元，同比增加2935.7亿元，央行近期表示金融机构要进一步加大对民营企业的融资支持，国务院近日表示中国绝不会走靠人民币贬值刺激出口的路。三大风险仍将继续扰动市场，例如美联储9月27日美联储公布利息决议，市场预期本次会议上将加息25个基点；华尔街日报消息称中国已取消与美国即将举行的贸易谈判。我们认为金秋行情展开过程中，相关风险因素对于市场的扰动始终存在，市场风险偏好修复或会反复，但相对于前期整体紧张的态势已经明显缓和，市场反弹趋势有望延续展开。

腾讯是从社交起家的，相比之下，社交是个非常复杂的行为，不容易归纳整理出清晰的“典型”场景，它联系到生活的方方面面。虽然社交也有很强的拓展潜力，但它是四面八方发散开来的，不容易包罗到一个简单的框架里，总结出某个简单的逻辑，也不容易从消费端直接移植到生产端。这些都需要腾讯去慢慢试探。这也就是，腾讯无法采取阿里的方式高歌猛进的原因之一。

从投资的角度来看，当前港股还有很多类似于这样的宝贝可以去挖，国内投资者也可以适当增配一些港股。但需注意的是，当前港股流动性可能是过去10年最差的，一方面，港股颇有点爹（大陆资金）不亲，娘（外资）不爱的感觉。如果A股优质龙头股和港股同时出现机会，外资的区别态度还是很明显的。另一方面，港股上市公司很多境外融资发的是美元债，人民币贬值意味着债务负担的增加，所以人民币贬值，港股股价通常都会下跌。从这个角度来看，投资港股需要做长期持有的打算，短期预计难以有非常大的估值提升。

在股价回暖的同时，北上资金也在持续关注。数据宝统计显示，54只个股8月20日以来获北上资金净流入，其中14股获北上资金净流入逾亿元。净流入金额最高的是中国平安，8月以来北上资金净流入18.13亿元。其次是平安银行，期间北上资金净流入13.57亿元。万科A、招商银行、保利地产、海康威视、永辉超市等北上资金净流入也在2亿元以上。

与新能源整车企业业绩普降相比，上游原材料企业三季报则纷纷报喜。宁德时代、国轩高科、赢合科技、星源材质等20家锂电池产业链企业中，除坚瑞沃能等少数企业外，大部分企业都实现了营收和利润双增长。业内人士指出，今年 6 月补贴过渡期结束之前的一波抢装之后动力电池市场需求放缓，但 8 月份开始下游需求有所复苏。原材料价格方面下探幅度已有所收窄，整体持稳，出货量也普遍稳中有升。